台股近期陷入整理，群益投信研判短線上金融及傳產類股的表現機會較小，未來應以電子類股較有機會，目前即將歩入第4季的傳統旺季，電子類股旺季題材及業績表現成為投資人關注的焦點，這主要可再分為三大主軸來觀察，首先是Win 7所帶起的換機潮、其次是高階手機及通訊的勃興、最後是LED應用的商機擴大。

群益投信指出，由於今年景氣觸底，明年企業資本支出可望增加，加上年底Win 7上市距離Win XP已有8年（Vista於2007年初上市，但是效能及銷售不佳，多數電腦仍以使用XP為主），PC/NB在明年可望有一波較大的換機潮，相關廠商接單都明顯受惠。

尤其NB成長趨勢明確，且設計上朝向輕、薄、省電的趨勢，包含金屬機殼、散熱元件等NB零組件廠商都有不小的商機可期，此外，由於Win 7支援觸控面板功能，此功能在PC/NB應用上滲透率仍低，未來相關組件商的業績成長力道也頗具想像空間。

在手機產業部份，主要動能將來自於中國及印度的無線通訊市場的持續擴大。

中國的3G已經正式開台，包含基地台的建置及搭售手機等商機每年高達千億元以上，預計明年開始需求量就會明顯放大，由於台灣的手機產業供應鍊完整，龍頭廠商中國移動來台尋求合作夥伴，這對台商來說是相當不錯的拓展機會，從上游到下游包含手機晶片組、載板、觸控面板、手機組裝等，可望雨露均霑，台廠也可利用此機會運用語言及文化優勢，擴大自有品牌的市佔率。

由於節能減碳已是全球的趨勢，節能發光源LED除了電腦及手機以外的應用商機也因此進一步擴大，首先是在LED在TV的應用，由於LED TV有省電、超薄及色彩飽和度較佳的優點，且所使用的晶粒數是手機的10倍，目前滲透率僅約2﹪，明年起市場可望大幅起飛。

另外，LED在日常照明（如路燈、電燈、號誌燈等）的應用上更還是一塊處女地，長線商機十分驚人，是可以長線觀察，逢低積極佈局的族群。


資料來源：今日新聞